So arbeiten wir: Beratungsprozess Schritt für Schritt

Ihr Weg zur klaren Einschätzung

Wir legen besonderen Wert auf Offenheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Vom Erstgespräch bis zur individuellen Empfehlung begleiten wir Sie mit einem klar strukturierten Beratungsprozess. Diskretion und Unabhängigkeit stehen für uns an oberster Stelle.

Bitte beachten Sie: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

Unser Team

Anna Richter

Finanzberaterin

Legt großen Wert auf eine verständliche Sprache und eine wertschätzende Betreuung im persönlichen Austausch.

Stefan Mohr

Analyse-Spezialist

Bringt langjährige Erfahrung ein und unterstützt Klientinnen und Klienten stets mit aktuellem Fachwissen.

Lisa Sommer

Kundenbetreuung

Steht für unkomplizierte Kommunikation und sorgt dafür, dass Anliegen schnell und diskret bearbeitet werden.

Ihr Weg zur unabhängigen Einschätzung

Von der Erstberatung bis zum Abschluss begleiten wir Sie mit individuellen Schritten und Fokus auf Ihre Bedürfnisse.

1

Erstkontakt virtuell oder vor Ort

Wir vereinbaren ein erstes Kennenlernen, um Ihre Wünsche, Fragen und bisherigen Erfahrungen zu erfassen. So schaffen wir die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Das Gespräch ist unverbindlich und vertraulich.

2

Einblick in Ihre Unterlagen

Im nächsten Schritt sichten wir Ihre bereitgestellten Informationen und analysieren gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Zusammensetzung Ihres Portfolios.

Sie entscheiden selbst, welche Dokumente Sie zur Analyse zur Verfügung stellen.

3

Auswertung und Gespräch

Wir besprechen Erkenntnisse aus der Analyse, erläutern Chancen und Risiken und beantworten alle Ihre Fragen ausführlich.

Die Einschätzung erfolgt verständlich und ohne Fachchinesisch.

4

Persönliche Empfehlungen

Zum Abschluss erhalten Sie eine individuelle Zusammenfassung der Ergebnisse sowie Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise.

Unsere Hinweise sind neutral und unverbindlich.

Im Vergleich

Features	cyloventira	Marktüblich
Individuelle Analyse
Neutrale Empfehlungen
Verständliche Kommunikation
Transparente Abläufe
Keine Drittanbieterinteressen
Fokus auf Diskretion